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Market Research Report

시장조사보고서

2020년 국내 국소지혈제 시장보고서
2020년 2월136 페이지ID: 20200001Format: PDF

(주)사이넥스

국내 의료기관은 2018년 약 ***억원의 국소지혈제를 구입한 것으로 추산된다.

이 중 약 ***억원 (***%)은 건강보험 급여에서 지불되었고, 나머지 약 ***억원 (***%)은 비급여 환자본인부담으로 지불된 것으로 추정된다.

2018년 국소지혈제에 지불된 건강보험급여액 약 ***억원은 전년대비 약 ***억원에서 ***% 성장하였다. 2016년 급여액 약 ***억원에서 2년간 연평균 ***% 성장한 결과이다.

2019년 국소지혈제에 대한 건강보험 급여규모는 약***억원에 이를 것으로 예상된다.

2017년 지혈용 재료의 건강보험 치료재료 급여 등재를 시작으로 급여규모가 지속적으로 성장하고 있다. 2018년 국내에는 약 **개 제조사/수입사의 약 *** 종 제품 (「치료재료 급여ㆍ비급여 목록 및 급여상한금액표」, 「약제급여목록 및 급여상한금액표」에 등재된 제품 코드 기준)이 건강보험에 등재되어 있었다. 이 중 공급량 상위 ***개사의 합계 시장점유율이 시장 전체의 약 ***%를 차지하였고, 나머지 ***개 의 공급사가 시장의 나머지 ***%를 공급한 것으로 추정된다. 국소지혈제 시장에서 상위 ***개사의 시장점유율은 *** ***%, *** ***%, *** ***%로 추정된다.

2018년 외과수술에서 의료기관의 국소지혈제 사용량을 진료과별로 살펴보면, 청구금액 기준으로 *** **억원으로 가장 많았고, 이는 국소지혈제에 대한 전체 건강보험급여액 중 가장 높은 비율인 ***%를 차지하였다. 다음으로 *** ***억원 (***%), *** ***억원 (***%) 순으로 청구금액이 높았다.

2018년 외과수술에서 국소지혈제 급여 청구금액을 의료기관 종별로 나누어 살펴보면, 상급종합병원이 구입금액 기준 약 ***억원으로 전체 청구금액 중 가장 큰 비율인 ***%를 차지하였다. 이어서 종합병원 ***억원 (***%), 병원 ***억원 (***%) 순이었다.

건강보험에서 급여하지 않고 본인부담으로 국소지혈제를 사용하는 규모가 전체 국소지혈제시장의 약 ***%를 차지하는 이유는 건강보험에서 수술 당 급여기준이 실제 사용량을 모두 급여하지 않기 때문이다.

향후 의료기관의 국소지혈제 구입량은 향후 5년간 연평균 최소 ***% 로 성장하여, 2023년에는 약 ***억원에 이를 것으로 예상된다. 이렇게 국소지혈제 시장의 지속적 성장은 인구 고령화에 따른 수술건수 증가와 건강보험 급여 확대 덕분에 환자본인부담금이 적어짐으로써 의료접근성이 높아지고, 의료기관 이용률이 높아진 데에 기인한 것으로 보인다.

국내 국소지혈제 시장에서 건강보험은 기회이자 위협의 요소이다. 최근 20여 년간 건강보험은 급여범위를 꾸준히 늘려 국소지혈제 시장을 성장시키는 일등 공신의 역할을 해왔다. 향후에도 건강보험이 국소지혈제 시장 성장에 가장 큰 변수가 될 것으로 보인다.

제1장 일러두기
1.1 취지
1.2 활용 제안
1.3 범위
1.4 세부시장 구분
1.5 용어
1.6 조사방법
1.6.1 문헌 조사
1.6.2 기초 조사
1.7 분석 및 추정 방법
1.7.1 자료원별 시장규모 가격 기준
1.7.2 환율 기준

제2장 핵심 요약

제3장 시장상황
3.1. 공급가 기준 시장규모
3.1.1 공급 규모 전망
3.2. 의료기관 구입가 기준 시장규모
3.2.1 국소지혈제 급여규모
3.2.2 외과수술용 국소지혈제 급여규모
3.2.2.1 주요 진료과별 급여규모
3.2.2.2 의료기관 종별 급여규모
3.2.3 혈관중재적시술후 사용 국소지혈제 급여규모

제4장 주요 공급 현황
4.1 박스터 (Baxter)
4.2 현대약품 (Hyundai pharm)
4.3 GC녹십자 (Green Cross Corp)
4.4 한국존슨앤드존슨메디칼 (Johnson& Johnson Medical)
4.5 다림티센 (DalimTissen)
4.6 한미헬스케어 (Hanmi Healthcare)
4.7 삼양바이오팜 (Samyang Biopharm)
4.8 바드코리아 (Bard Korea)
4.9 큐어시스 (Curesys)
4.10 나노팜 (Nano Pharm)
4.11 에스케이 플라즈마 (SK Plasma)

제5장 시장 특성
5.1 국내 헬스케어 시장 특성
5.1.1 현대적 국소지혈제 시장의 출현과 발전 역사
5.1.2 지불 환경의 변화 역사
5.1.3 국내의료기관 수
5.1.4 국소지혈제의 급여 및 비급여 분류 기준
5.2 국소지혈제 시장규모 관련 주요 지표
5.2.1 인구 고령화
5.2.2 수술 건수
5.2.3 내시경수술 건수
5.2.4 로봇수술 건수
5.2.5 암환자 수
5.2.6 외상전문센터
5.2.7 외국인 환자 수
5.3 성장 견인 요인
5.3.1 수요
5.3.2 공급사 증가
5.4 기회
5.4.1 수술건수 증가로 인한 수요증가
5.4.2 건강보험정책의 급여 확대 정책
5.4.3 혁신적인 기술의 국소지혈제
5.4.4 새로운 지혈기술에 대한 임상연구
5.5 성장 억제 요인
5.5.1 건강보험 가격결정 방식
5.5.2 제품 부작용 및 회수
5.5.3 포괄수가제 및 신포괄수가제의 확산
5.6 미충족 수요

Appendix 국소지혈제 조사대상범위
1. 의약품 (「약가파일」 2020.01 기준)
2. 의료기기 (「치료재료 급여·비급여 목록 및 급여상한금액표」 2020.01 기준)

[표 1] 국소지혈제의 하위 품목 분류
[표 2] 국내 국소지혈제 공급가 기준 시장규모 (2014-2018) (단위: 백만원)
[표 3] 국내 국소지혈제 공급규모 전망 (2018-2023) (단위: 백만원)
[표 4] 국내 국소지혈제 연도별 급여규모 (2016-2018)
[표 5] 국내 외과수술용 국소지혈제 연도별 급여규모 (2016-2018)
[표 6] 국내 외과수술용 국소지혈제 중 치료재료 급여규모 분기별 추이
[표 7] 국내 외과수술용 국소지혈제 주요 진료과별 급여규모 (2016-2018)
[표 8] 주요 진료과별 국소지혈제 사용 전망
[표 9] 국내 외과수술용 국소지혈제 의료기관 종별 급여규모 (2016-2018)
[표 10] 국내 혈관중재적시술후 사용 국소지혈제 연도별 급여규모 (2016-2018)
[표 11] 주요 브랜드별 제조 및 공급기업 현황
[표 12] 국내 국소지혈제 주요공급사 시장점유율 추정치 (2018)
[표 13] 주요 기업별 제품형태별 공급 현황 (2019.12 기준)
[표 14] 제품형태별 주사용 성분 및 특징
[표 15] 주요 기업별 제품성분별 공급 현황 (2019.12 기준)
[표 16] 주요 수술 및 출혈양상별 주사용 성분 관련 주요 제품
[표 17] 박스터 주요 공급 제품 – 티씰
[표 18] 박스터 주요 공급 제품 – 플로실
[표 19] 박스터 주요 공급 제품 – 헤모패치
[표 20] 현대약품 주요 공급 제품 – 타코실
[표 21] GC녹십자 주요 공급 제품 – 그린플라스트큐프리필드시린지키트
[표 22] 한국존슨앤드존슨메디칼 주요 공급 제품 – 써지셀
[표 23] 한국존슨앤드존슨메디칼 주요 공급 제품 – 에비셀
[표 24] 한국존슨앤드존슨메디칼 주요 공급 제품 – 스폰고스탄
[표 25] 다림티센 주요 공급 제품 – 콜라스탯
[표 26] 한미헬스케어 주요 공급 제품 – 콜라겐 레조브
[표 27] 삼양바이오팜 주요 공급 제품 – 써지가드거즈
[표 28] 삼양바이오팜 주요 공급 제품 – 큐가드
[표 29] 바드코리아 주요 공급 제품 – 아비텐
[표 30] 바드코리아 주요 공급 제품 – 아리스타
[표 31] 큐어시스 주요 공급 제품 – 노바콜패드
[표 32] 큐어시스 주요 공급 제품 – 노바콜 피브릴라
[표 33] 큐어시스 주요 공급 제품 – 에큐탐프
[표 34] 큐어시스 주요 공급 제품 – 큐탄플라스트 스폰지
[표 35] 나노팜 주요 공급 제품 – 아비텐압축형
[표 36] 에스케이 플라즈마 주요 공급 제품 – 베리플라스트-피콤비세트
[표 37] 국내 의료기관 수 (2019)
[표 38] 국소지혈제의 급여 및 비급여 분류
[표 39] 국내 인구와 65세 이상 고령인구 추계
[표 40] 연도별 수술 청구 건수 (2014-2018)
[표 41] 연도별 주요 수술 건수 추이 (2014-2018) (단위: 건)
[표 42] 국내 내시경 수술 현황 (2014-2018)
[표 43] 로봇수술 관련 행위코드 및 명칭
[표 44] 국내 로봇수술 건수 (2005-2014)
[표 45] 연도별 암종별 암 발생자수 현황 (2013-2018) (단위: 명)
[표 46] 외상전문센터 개소 현황 (2014-2018)
[표 47] 외상전문센터 개소 세부 현황
[표 48] 외국인 환자 현황 (2014-2018)
[표 49] 진료과별 외국인 환자 방문 현황 (2014-2018)
[표 50] 성장 견인 요인 지표별 전망 요약
[표 51] 국소지혈제 급여 품목 수 변화 (단위: 개)
[표 52] 국소지혈제 관련 급여기준
[표 53] 국소지혈제 임상시험 승인현황 (2016-2020) (2020.01.08 기준)
[표 54] 국내 포괄수가제 청구현황 (2014-2018)
[그림 1] 국내 국소지혈제 시장최초 공급가 기준 시장규모 (단위: 백만원)
[그림 2] 국내 국소지혈제 공급가 기준 시장규모 (2014-2018) (단위: 백만원)
[그림 3] 국내 국소지혈제 공급규모 전망 (2018-2023) (단위: 백만원)
[그림 4] 국내 국소지혈제 의료기관 구입가 기준 시장규모 (2018)
[그림 5] 국내 국소지혈제 연도별 급여규모 (2016-2018)
[그림 6] 국내 외과수술용 국소지혈제 연도별 급여규모 (2016-2018)
[그림 7] 국내 혈관중재적시술후 사용 국소지혈제 연도별 급여규모 (2016-2018)
[그림 8] 65세 이상 고령인구 비중
[그림 9] 연도별 수술 청구 건수 (2014-2018)
[그림 10] 국내 내시경수술 환자수 (2014-2018) (단위: 명)
[그림 11] 국내 로봇수술 건수 (2005-2014) (단위: 건)
[그림 12] 외국인 환자 수 (2014-2018) (단위: 명)
[그림 13] 국내 포괄수가제 청구건수 및 급여비용 (2014-2018) (단위: 건, 백만원)
[그림 14] 국내 국소지혈제 시장의 미충족 수요
박스터 (Baxter)
현대약품 (Hyundai pharm)
GC녹십자 (Green Cross Corp)
한국존슨앤드존슨메디칼 (Johnson& Johnson Medical)
다림티센 (DalimTissen)
한미헬스케어 (Hanmi Healthcare)
삼양바이오팜 (Samyang Biopharm)
바드코리아 (Bard Korea)
큐어시스 (Curesys)
나노팜 (Nano Pharm)
에스케이 플라즈마 (SK Plasma)

2,000,000원 (VAT 별도)


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