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Market Research Report

시장조사보고서

2019년 국내 창상피복재 시장보고서
2019년 9월85 페이지ID: 20190001Format: PDF

(주)사이넥스

국내 의료기관은 2018년 약 ***원의 창상피복재를 구입한 것으로 추산된다. 이 중 급여 제품에 대한 구입금액이 약 ***억 원, 비급여 제품에 대한 구입 금액이 약 ***억 원에 이른 것으로 추정된다. 이 규모의 시장은 2016년 약 ***억 원에서 3년간 ***% 급성장한 것이다. 또한, 전년대비 2017년 구입금액 약 ***억 원에서 ***% 증가한 것이다. 국민건강보험의 급여 확대가 이 시장 빠른 성장의 밑바탕이 되었다.

폼드레싱이 가장 큰 비중을 차지하였다. 2018년 중 의료기관 급여제품 구입량 ***억 원 중에서 폼드레싱이 약 ***억 원 (***%)을 차지하였다. 이어서 진공음압창상처치용 드레싱 약 ***억 원 (***%), 하이드로콜로이드 약 ***억 원 (***%), 필름드레싱 약 ***억 원 (***%), 합성거즈드레싱 약 ***억 원(***%), 알지네이트/하이드로파이버 약 ***억 원 (***%) 순으로 나머지 시장을 구성하였다.

2018년 국내에는 약 ***여 제조사/수입사가 총 약 *** 종의 제품 (「치료재료 급여ㆍ비급여 목록 및 급여상한금액표」에 등재된 제품 코드 기준)에 건강보험에 등재되어 있었다. 이 중 공급량 상위 ***개사의 합계 시장점유율이 시장 전체의 약 ***%를 차지하였고, 나머지 약 ***개 공급사가 시장의 나머지 ***%를 공급한 것으로 알려진다. 창상피복재 시장에서 상위 ***개사가 공급한 구입금액과 시장점유율은 건강보험 치료재료상한금액 기준 (비급여제품 기준은 의료기관 구입가)으로 멘리케헬스케어코리아 ***억 원 (***%), 스미스앤드네퓨 ***억 원 (***%), 한국먼디파마 ***억 원 (***%), 쥬디스코퍼레이션 ***억 원 (***%), 일동제약 ***억 원 (***%) 로 추정된다.

2018년 의료기관에서 창상피복재 사용량을 진료과별로 살펴보면, 청구금액 기준으로 일반외과 ***억 원 (***%), 내과 ***억 원 (***%), 정형외과 ***억 원 (***%), 성형외과 ***억 원 (***%) 순으로 청구금액이 높았다.

2018년 창상피복재 급여 청구금액을 기관 유형별로 보면, 상급종합병원이 구입금액 기준 약 ***억 원으로 전체 청구금액 중 가장 큰 비율인 ***%를 차지하였다. 이어서 종합병원 ***억 원 (***%), 병원 ***억 원 (***%) 순이었다.

향후 의료기관의 창상피복재 구입량은 향후 5년간 연평균 최소 ***% 로 성장하여, 2023년에는 약 ***억 원에 이를 것으로 예상된다. 이렇게 창상피복재 시장의 지속적 성장은 창상처치 수요에 중요한 영향을 주는 주요 요인이 모두 증가하고 있기 때문이다. 급격한 인구 고령화, 수술건수의 꾸준한 증가, 창상처치 수요의 증가, 당뇨인구 증가, 욕창의 증가, 화상, 미용성형 등이 미래에 이 시장의 꾸준한 성장을 견인할 것이다.

국내 창상피복재 시장에서 건강보험은 기회이자 위협의 요소이다. 최근 20여년간 건강보험은 급여범위를 꾸준히 늘려 창상피복재 시장을 성장시키는 일등 공신의 역할을 해왔다. 향후에도 건강보험이 창상피복재의 성장에 가장 큰 변수가 될 것이다. 사용자와 환자에게 편리성과 임상적 효과를 제공하는, 새로운 기술의 제품에 대한 수요는 존재한다. 사용자와 환자는 반드시 건강보험에서 급여되지 않아도, 가치가 있는 제품이라면 추가의 비용을 지불할 의사가 있다. 그러나, 현재 건강보험의 창상피복재 분류 체계는 새로운 기술의 제품이 새로운 분류와 새로운 보험가격에 등재하는 것을 매우 어렵게 하고 있다. 임상근거를 바탕으로 한 비용효과성 또는 삶의 질 향상 효과 입증이 새로운 제품이 넘어야 할 가장 큰 장벽이 될 것이다.
제1장 일러두기
1.1 취지
1.2 활용 제안
1.3 범위
1.4 세부시장 구분
1.5 조사방법
1.5.1 문헌 조사
1.5.2. 기초 조사
1.6 분석 및 추정 방법
1.6.1 자료원별 시장규모 가격 기준
1.6.2 환율 기준

제2장 핵심 요약

제3장 시장상황
3.1. 공급가액 기준 시장규모
3.1.1 공급 규모 전망
3.2. 유통 경로별 시장규모
3.3. 의료기관 구입액 기준 시장규모
3.3.1 품목별 급여규모
3.3.2 공급사별 급여규모
3.3.3 주요 진료과별 급여규모
3.3.4 의료기관 종별 급여규모

제4장 주요 공급사 현황
4.1 콜로플라스트코리아(COLOPLAST)
4.2 콘바텍코리아(Convatec Group PLC)
4.3 멘리케헬스케어코리아(MÖLNLYCKE HEALTH CARE AB)
4.4 한국먼디파마(Mundi Pharma)
4.5 스미스앤드네퓨코리아(Smith & Nephew PLC)
4.6 쥬디스코퍼레이션(Juthis)
4.7 일동제약
4.8 대웅제약
4.9 한국쓰리엠(3M)
4.10 KCI

제5장 시장 특성
5.1 국내 헬스케어시장 특성
5.1.1 현대적 창상피복재의 시장 출현과 발전 역사
5.1.2 지불 환경의 변화 역사
5.1.3 의료기관 수
5.1.4 창상피복재의 급여 및 비급여 분류
5.2 창상피복재 시장규모 관련 주요 지표의 최근 추세
5.2.1 인구 고령화
5.2.2 수술 건수
5.2.3 창상처치 건수
5.2.3.1 단순 처치
5.2.3.2 염증성 처치
5.2.3.3 화상 처치
5.2.3.4 피부과 처치
5.2.3.5 생물학적 처치
5.2.3.6 수술후 처치
5.2.4 당뇨성 족부궤양
5.2.5 욕창
5.2.6 화상
5.2.7 미용성형수술
5.3 성장 견인 요인
5.3.1 수요
5.3.2 공급
5.4 기회
5.4.1 인구 고령화로 인한 수요 증가
5.4.2 건강보험정책의 급여 확대 정책
5.4.3 혁신적인 기술의 창상피복재
5.4.4 새로운 창상치료기술에 대한 임상연구
5.5 성장 억제 요인
5.5.1 건강보험 비급여 제품의 급여 전환
5.5.2 건강보험정책의 분류 체계
5.5.3 건강보험 가격결정 방식
5.6 미충족 수요

[표 1] 국내 창상피복재 공급가액 기준 시장규모 (2014-2018)
[표 2] 국내 창상피복재 공급규모 전망 (2018-2023)
[표 3] 국내 창상피복재 의료기관 구입액 기준 시장규모 (2016-2018)
[표 4] 국내 창상피복재 품목별 급여규모 (2016-2018)
[표 5] 국내 창상피복재 공급사별 급여규모 (2018)
[표 6] 국내 창상피복재 진료과별 급여규모 (2016-2018)
[표 7] 주요 진료과별 사용 전망
[표 8] 국내 창상피복재 의료기관 종별 급여규모 (2016-2018)
[표 9] 주요 브랜드별 제조 및 공급기업 현황
[표 10] 주요 기업별·품목별 공급 현황 (2019.01.01 기준)
[표 11] 콜로플라스트 주요 공급 현황
[표 12] 콘바텍코리아 주요 공급 현황
[표 13] 멘리케헬스케어코리아 주요 공급 현황
[표 14] 한국먼디파마 주요 공급 현황
[표 15] 스미스앤드네퓨코리아 주요 공급 현황
[표 16] 쥬디스코퍼레이션 주요 공급 현황
[표 17] 일동제약 주요 공급 현황
[표 18] 대웅제약 주요 공급 현황
[표 19] 한국쓰리엠 주요 공급 현황
[표 20] KCI 주요 공급 현황
[표 21] 국내 의료기관 수 (2018)
[표 22] 창상피복재의 급여 및 비급여 분류
[표 23] 국내 인구와 65세 이상 고령인구 추계
[표 24] 연도별 수술 청구 건수 (2010-2018)
[표 25] 연도별 주요 수술 건수 추이 (2012-2017)
[표 26] 국민건강보험 창상처치 수가 코드와 정의
[표 27] 국민건강보험 창상처치 수가별 급여실적 (2014-2018)
[표 28] 국민건강보험 창상처치 수가 급여실적 - 단순 처치 (2014-2018)
[표 29] 국민건강보험 창상처치 수가 급여실적 - 염증성 처치 (2014-2018)
[표 30] 국민건강보험 창상처치 수가 급여실적 - 화상 처치 (2014-2018)
[표 31] 국민건강보험 창상처치 수가 급여실적 - 피부과 처치 (2014-2018)
[표 32] 국민건강보험 창상처치 수가 급여실적 - 생물학적 처치 (2014-2018
[표 33] 국민건강보험 창상처치 수가 급여실적 - 수술후 처치 (2014-2018)
[표 34] 국내 당뇨성 족부궤양 연령대별·연도별 환자 수 (2014-2018)
[표 35] 국내 의료기관 욕창 진료현황 (2014-2018)
[표 36] 국내 의료기관 욕창 연령대별 진료현황 (2018)
[표 37] 국내 의료기관 화상 진료현황 (2014-2018)
[표 38] 국내 성형 및 미용시술 건수 (2011-2018)
[표 39] 국가별 성형 및 미용시술 건수 (2014)
[표 40] 성장 견인 요인 지표별 전망 요약
[표 41] 창상피복재 치료재료 품목 수 변화
[표 42] 창상피복재 종류별 급여기준
[그림 1] 국내 창상피복재 공급가액 기준 시장규모 (2014-2018)
[그림 2] 국내 창상피복재 공급규모 전망 (2018-2023)
[그림 3] 국내 창상피복재 유통경로별 시장규모 (2018)
[그림 4] 국내 창상피복재 의료기관 구입액 기준 시장규모 (2016-2018)
[그림 5] 국내 창상피복재 품목별 급여규모 – 청구금액 기준 (2018)
[그림 6] 국내 창상피복재 품목별·연도별 급여규모 추이 (2016-2018)
[그림 7] 국내 창상피복재 공급사별 급여규모 (2018)
[그림 8] 국내 창상피복재 진료과별 급여규모 – 청구금액 기준 (2018)
[그림 9] 국내 창상피복재 진료과별·연도별 급여규모 추이 (2016-2018)
[그림 10] 국내 창상피복재 의료기관 종별 급여규모 – 청구금액 기준 (2018)
[그림 11] 국내 창상피복재 의료기관 종별·연도별 급여규모 추이
[그림 12] 65세 이상 고령인구 비중
[그림 13] 연도별 수술 청구 건수 (2014-2018)
[그림 14] 국내 당뇨성 족부궤양 환자 수 (2014-2018)
[그림 15] 국내 욕창 환자 수 (2014-2018)
[그림 16] 국내 화상 환자 수 (2014-2018)
[그림 17] 국내 성형 및 미용시술 건수 (2011-2018)
콜로플라스트코리아(COLOPLAST)
콘바텍코리아(Convatec Group PLC)
멘리케헬스케어코리아(MÖLNLYCKE HEALTH CARE AB)
한국먼디파마(Mundi Pharma)
스미스앤드네퓨코리아(Smith & Nephew PLC)
쥬디스코퍼레이션(Juthis)
일동제약
대웅제약
한국쓰리엠(3M)
KCI

2,000,000원 (VAT 별도)


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